Una consultoría técnica independiente para analizar, ordenar y optimizar su portafolio y estrategia de inversión.
Este servicio está diseñado para inversionistas:
Que ya cuentan con asesor, broker o cuentas en distintos custodios, y buscan una evaluación profesional independiente sin comprometerse con una gestión continua.
Que prefieren no mantener fees de administración, pero desean una visión objetiva y técnica sobre la eficiencia de su portafolio.
Que desean consolidar o estructurar sus inversiones en una estrategia coherente y medible, manteniendo libertad para operar con diferentes cuentas o asesores.
Analizamos su portafolio actual, consolidamos la información de sus inversiones, evaluamos su nivel de diversificación y riesgo, y elaboramos un informe técnico con recomendaciones concretas para optimizar su estructura y mejorar la eficiencia de su estrategia.
Este es un servicio de pago único, sin fee de administración continua.
Un servicio diseñado para quienes buscan decisiones más claras, estructuradas y objetivas en la gestión de su patrimonio.
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