Nuestro trabajo cubre todo el proceso de portfolio management: análisis, construcción, monitoreo y ajustes de portafolios, apoyándonos en la infraestructura de inversión de cada cliente.
Nos especializamos únicamente en portfolio management, con un servicio altamente personalizado y basado en las técnicas y estándares más altos y modernos.
Nuestros servicios son personalizables y se cotizan según las necesidades específicas de cada cliente y el nivel de complejidad del trabajo.
Somos consultores: diseñamos la estrategia no manejamos fondos de terceros. Además, no vendemos productos de inversión, por lo que trabajamos con independencia y sin sesgos.
Nosotros no invertimos directamente; el cliente siempre es quien invierte. Partimos del universo invertible de cada cliente y, de ser posible, integramos mercados locales e internacionales.
La frecuencia se adapta a cada cliente. Con B2C suelen ser 2–3 reuniones anuales, mientras que con clientes institucionales B2B se ajusta a sus calendarios y necesidades.
Firmamos acuerdos de confidencialidad mutuos (NDA), dado que proteger la información del cliente y la nuestra es fundamental.
Sí, cada servicio puede ofrecerse por separado, desde análisis de riesgos hasta asignación estratégica completa.
Nuestro trabajo cubre todo el proceso de portfolio management: análisis, construcción, monitoreo y ajustes de portafolios, apoyándonos en la infraestructura de inversión de cada cliente.
No implica salir del proceso, sino delegar el análisis y la construcción del portafolio para luego opinar y ajustar sobre resultados ya elaborados.
Sí, podemos entregar el servicio totalmente bajo su marca o, si se requiere, también apoyamos en reuniones con clientes finales.
Se evita la curva de aprendizaje, el riesgo de rotación de empleados y los altos costos fijos, accediendo a experiencia especializada de inmediato.
Sí, todos los reportes pueden personalizarse para que se presenten bajo su identidad corporativa.
Integramos métricas de riesgo, correlaciones, escenarios de estrés y optimización de portafolios con los más altos estándares.
Sí, capacitamos a equipos en construcción y manejo avanzado de portafolios, infraestructura de inversión y análisis de mercados.
Por la eficiencia en riesgo-retorno de los portafolios, el ahorro de recursos internos y la mejora en la atención al cliente final.
A través de una alianza con un broker/custodio y un socio de client relationship, se puede acceder con cuentas desde $50.000.
No vendemos productos ni gestionamos directamente el dinero; diseñamos estrategias independientes y a la medida.
Creamos portafolios diversificados, fiscalmente eficientes y alineados con los objetivos familiares de largo plazo.
Sí, según su universo invertible y el monto disponible, se pueden incluir activos como bienes raíces, infraestructura o private equity.
Típicamente se realizan de 2 a 3 reuniones anuales, aunque puede ajustarse a la necesidad de cada familia.
Sí, recibirá un reporte integral de todas sus inversiones con la frecuencia acordada.
Sí, integramos la carga fiscal en todos nuestros análisis para proyectar retornos netos y optimizar el impacto tributario.
Asesores independientes, firmas boutique y gestores que buscan diferenciarse.
Actuamos como socio de back office; usted sigue siendo la cara frente al cliente.
Sí, adaptamos reportes y dashboards a su branding.
Ofrece a sus clientes soluciones de nivel institucional que pocos asesores poseen.
Nos encargamos del análisis y la parte técnica, liberando su tiempo para clientes.
Puede elegir soluciones integrales o servicios puntuales como riesgo o correlaciones.
Usamos optimización moderna, métricas de riesgo avanzadas y análisis cuantitativo de frontera.
Usted presenta las necesidades del cliente, y nosotros entregamos análisis listos para usar.
Sí, trabajamos tanto con HNWI como con family offices y empresas.
Ofrecemos esquemas flexibles y transparentes, ajustados al crecimiento de su negocio.
