Portfolio Management Institucional

Acompañamos a instituciones que desean optimizar su estructura de inversión y validar cuantitativamente su política de inversión. El servicio combina análisis de asignación estratégica, simulaciones de escenarios, revisión de benchmarks y diagnósticos de eficiencia.

Está diseñado tanto para instituciones que gestionan fondos de terceros, como para las que administran recursos propios y empresas con portafolios corporativos.
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Componentes del servicio

Revisión técnica del Investment Policy Statement (IPS) y alineación con objetivos y pasivos.
Análisis y optimización de la asignación estratégica de activos.
Evaluación de benchmarks, retornos esperados y correlaciones estructurales.
Identificación de concentraciones, eficiencia y diversificación del portafolio.
Propuesta de estructura óptima con lineamientos cuantitativos de seguimiento y rebalanceo.
(Servicio disponible como diagnóstico independiente o acompañamiento técnico continuo.)

Beneficios Profesionales

Validación objetiva e independiente de la política y estructura de inversión.
Mejora en la gobernanza y trazabilidad de decisiones de inversión.
Optimización técnica del portafolio sin alterar la relación con custodios o administradores.
Documentación técnica y soporte metodológico para comités y supervisores.

¿Desea validar o optimizar la estructura de su portafolio institucional? Favor llenar el siguiente formulario:

Formulario